Mahnliste

In der Mahnliste behalten Sie Ihre Debitoren unter Kontrolle
ComSell Auftragsbearbeitung - mit der Mahnliste erstellen Sie Mahnungen. Die Mahnstufen sind pro Kunde und sogar pro Rechnung einstellbar

hauptmenu Kunden mit verfallenen Rechnungen Höchste Mahnstufe bisher Vorgeschlagene neue Mahnstufe Letzte Einzahlung für verfallene Rechnungen Älteste offene Rechnung Letzte Mahnung für verfallene Rechnungen Rechnungsnummer Rechnungsdatum Tage verfallen Mahnstufe bisher Mahndatum Mahnstufe neu Rechnungsbetrag Einzahlungen Rechnung ohne Einzahlung als Bezahlt markieren Mahnliste aktualisieren Mahnstufen anpassen Alle Mahnstufen des Kunden tiefer setzen (-1) Mahnstufen der gewählten Rechnung tiefer setzen (-1) Mahnstufe der gewählten Rechnung hochsetzen Alle Mahnstufen des Kunden hochsetzen Beenden Mahnungen für den gewählten Kunden anzeigen. Mahnstufen werden (nach Rückfrage) beim Drucken gespeichert Alle Mahnungen in der Seitenansicht anzeigen. Mahnstufen werden (nach Rückfrage) beim Drucken gespeichert Alle Mahnungen direkt am Drucker ausgeben und Mahnstufen speichern Kontoauszug des markierten Kunden Image Map

Mit Mausklick auf Mahnwesen im Hauptmenu wird die Mahnliste mit allen verfallenen Rechnungen geöffnet und ein Vorschlag für die neuen Mahnstufen angezeigt, welcher Sie vor dem Drucken der Kontoauszüge / Mahnungen bearbeiten können.

In der Mahnliste wird für alle verfallenen Rechnungen in Mahnstufe bisher die bisherige, höchste Mahnstufe des Kunden, in Mahnstufe neu der Vorschlag für die neue Mahnstufe und das Datum der letzten erfassten Einzahlung sowie der ältesten Rechnung angezeigt.

Im unteren Bereich werden in einem Unterformular alle verfallenen Rechnungen des markierten Kunden angezeigt, zusammen mit der bisherigen und vorgeschlagenen Mahnstufe (MS Neu).

Eine Rechnung gilt als verfallen, wenn sie älter ist als die Anzahl Verfalltage in der für die Rechnung gewählten Zahlungsfrist.

Falls eine Rechnung älter ist als die beim entsprechenden Mahncode erfasste Anzahl Tage über das Verfalldatum hinaus und noch nicht mit dieser Mahnstufe versehen ist, ist der Vorschlag in MS Neu um 1 Mahnstufe höher als in MS bisher gesetzt.

Wenn eine Rechnung noch nie gemahnt wurde, wird diese daher beim ersten Ausführen des Mahnwesens auf Kontoauszug (1) gesetzt, auch wenn sich die Rechnung vom alter her bereits für eine letzte Mahnung qualifiziert. Diese Rechnung wird erst beim nächsten Ausführen des Mahnwesens auf erste Mahnung (2), usw. gesetzt.

Mit den Schaltflächen mahn up und mahn down können Sie die markierte Rechnung höher oder tiefer stufen resp. ganz aus den Mahnungen auslassen (leeres Feld).

Mit den Schaltflächen mahn up all und mahn down all werden alle aufgeführten Rechnung höher oder tiefer gestuft resp. ganz aus den Mahnungen ausgelassen (leerer Eintrag in MS neu).

Falls Sie eine Rechnung ändern müssen, kann mit doppelklick auf eine Rechnungs-Nummer die Rechnungsübersicht bei der gewählten Rechnung geöffnet werden. Ihre Änderungen haben keine Auswirkungen auf den aktuellen Mahnvorschlag, um diese zu übernehmen, müssen Sie die Mahnliste mit der Aktualisieren-Schaltfläche ( ! ) neu berechnen lassen.

Kontoauszüge / Mahnungen drucken

In einem Kontoauszug / einer Mahnung werden jeweils ALLE offenen Rechnungen aufgeführt. Das Dokument trägt die Bezeichnung der höchsten aufgeführten Mahnstufe, offene Rechnungen ohne Mahnstufe werden separat aufgeführt.
Mahnung Seitenansicht
Der QR-Einzahlungsschein zur Mahnung enthält nur den Mahnbetrag, ohne allfällig weitere offene Rechnungen. Falls ein Kunde trotzdem mit diesem QR-Code weitere Rechnungen begleicht, wird dies beim Einlesen der Einzahlung berücksichtigt und der den Mahnbetrag übersteigende Betrag auf diese Rechnungen verteilt.
Kontoauszüge / Mahnungen können einzeln ausgelöst werden, Sie können aber auch die Kontoauszüge / Mahnungen ALLER Kunden mit ‚Mahnstufe Neu’ gleichzeitig anzeigen und drucken lassen, allerdings steht hier die Option E-Mail-Versand nicht zur Verfügung.

Beim Schliessen des Kontoauszuges/der Mahnung werden Sie gefragt, ob die Mahnstufen übernommen werden sollen. Klicken Sie auf ja, wenn die Mahnung(en) definitiv ist, nein falls Sie den Mahnlauf nach Korrekturen wiederholen möchten.

Mahnsperre für einzelne Kunden

Um einzelne Kunden aus dem Mahnlauf auszuschliessen, doppelklicken Sie auf den Kunden-Namen in der Mahnliste und aktivieren Sie anschliessend im daraufhin geöffnetem Formular ‚Adressen’ das Kontrollkästchen ‘keine Mahnungen für diesen Kunden’. Nach dem Schliessen des Adressen-Formulars befinden Sie sich wieder in der Mahnliste. Um die Mahnliste neu zu berechnen, benutzen Sie die Schaltfläche ‚Mahnliste Aktualisieren‘ ( ! ).

Kunden mit aktivierter Option ‚keine Mahnungen für diesen Kunden’ werden nicht mehr zum Mahnen vorgeschlagen, falls ein solcher Kunde verfallene Rechnungen hat, wird dieser trotzdem in der Mahnliste aufgeführt. Falls ein solcher Kunde trotz Mahnsperre gemahnt werden soll, kann die ‚Mahnstufe neu’ manuell heraufgesetzt werden.

Rechnungsverfall

Für die Berechnung des Verfalldatums werden die Tage ‚Verfallen nach‘ aus der für die Rechnung gewählten Zahlungsfrist dem Rechnungsdatum hinzugezählt.

Da wir den Kunden nicht gleich am ersten Verfallstag mit einer Mahnung beglücken möchten, kann in der Tabelle Mahnstufen eine Anzahl Tage NACH dem Verfalldatum festgelegt werden. Erst nach deren Ablauf wird die Mahnstufe der Rechnung auf Kontoauszug (1), erste (2) oder letzte (3) Mahnung gesetzt.

Beim Erfassen von Aufträgen wird gemeldet, wenn für den Kunden eine offene Rechnung mit einer Mahnstufe vorhanden ist.

Mit Doppelklick auf das Feld Mahncode in der Rechnungsübersicht kann die Mahnstufe manuell gesetzt und die Mahndaten aller Mahnungen einer Rechnung eingesehen werden.