Klicken Sie auf die Grafik oben um zur entsprechenden Stelle der ComSell-Hilfe zu gelangen- Im Feld ‘Beruf/Stellung’ wird der Beruf oder die Funktion der Person festgehalten. Die Auswahlliste kann nach Doppelklick editiert oder ergänzt werden.
Beachten Sie, dass beim Kopieren der Adresse in die Zwischenablage (Mausklick auf Kamera oder Word-Brief) die Kontaktperson mit der tiefsten Beruf-Nr als Standard-Ansprechperson angenommen wird und die Reihenfolge der Beruf-Nr dementsprechend eingehalten werden muss:
- Beim Kopieren der Adresse bei geschlossenem Unterformular ‘Kontaktpersonen’ wird die Person mit der tiefsten Beruf-Nr als Ansprechperson eingesetzt. Sind mehrere Personen mit dieser Stufe vorhanden, wird der zuerst erfasste gewählt.
Ein leerer Eintrag wird am höchsten bewertet, d.h. dass Kontaktpersonen ohne Eintrag in ‘Beruf/Stellung’ noch vor ‘Geschäftsleiter’ eingesetzt werden.
- Beim Kopieren der Adresse bei geöffnetem Unterformular ‘Personen’ wird die aktuell ausgewählte Person als Ansprechperson eingesetzt.
- Im Feld ‘Club’ haben Sie die Möglichkeit, eine besondere Kategorie von Kontaktpersonen zu definieren.
Kontaktpersonen Erfassen
Öffnen Sie das Adressen-Unterformular Kontaktpersonen, und wählen Sie mit der Bildlaufleiste einen neuen Datensatz.
Beim Erfassen einer neuen Person wird die erfasste Firmen-Telefonnummer als Vorgabe für das Feld ‘Tel. direkt’ eingefügt.
Um Kontaktpersonen beim Erfassen von Offerten (Offerte-Ansprechperson) oder Kontakte (gesprochen mit) direkt zu erfassen, schreiben Sie Name und Vorname der Kontaktperson direkt in die entsprechende Auswahlliste. Sie werden gefragt, ob Sie die Kontaktperson neu erfassen wollen. Wenn Sie auf ja klicken, werden Anrede, Name und Vorname zur Bestätigung abgefragt. Bestätigen Sie mit OK, um die Angaben zu erfassen.
Um eine Kontaktperson zu löschen: mit dem Datensatzmarkierer markieren, [Delete]-Taste drücken.
Mit Mausklick auf Kontaktpersonen im Hauptmenu oder mit Doppelklick auf eine Kontaktperson im Adressen-Unterformular Kontakt-Personen öffnen Sie die Personenkartei. Hier können Sie die Privatadressen der Kontaktpersonen erfassen.