Um eine Adresse manuell zu erfassen oder zu ändern muss die Editiersperre geöffnet sein:
Bei geöffneter Editiersperre werden auch die Schaltflächen Neu und Löschen angezeigt 
Um eine neue Adresse manuell zu erfassen, klicken Sie auf Neu 
. Sie erhalten einen leeren Adressen-Eintrag zum ergänzen (Adressen können ab TwixTel oder Vcard-Datei importiert werden ohne die Editiersperre zu öffnen).
Geben Sie den Namen des Kunden im Feld Kunde ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der <ENTER>-Taste.
Tipp: Geben Sie den Vornamen oder einleitende Worte am Schluss, getrennt durch ein Semikolon, ein
(z.B. "Meier ; Peter" oder "Mehrwertsteuer ; Bundesamt für").
Der Kundenname wird in Offerten, Rechnungen usw. korrekt als Peter Meier resp. Bundesamt für Mehrwertsteuer ausgegeben, in der Auswahlliste der Kunden finden Sie die Adresse bereits bei Eingabe von meier.. resp. Mehrw…
Bestimmen Sie eine oder mehrere Gruppierungen für die Adresse.
Vervollständigen Sie nun die Adresse.
Falls Sie als Anrede Herr oder Frau gewählt haben, wird durch aktivieren von Persönliche Ansprache beim erstellen von Word- und Excel-Dokumenten die Briefanrede Lieber [Vorname] statt Sehr geehrte [Nachname] eingefügt. Die Briefanrede kann manuell angepasst werden.
Tipp: Benutzen Sie bei einer Firma die Kontaktpersonen-Seite, anstatt den Firmeninhaber im Kunde- oder Adress-Zusatz zu erfassen.
Beim Eintragen einer Postleitzahl oder Ortschaft aus der Schweiz wird automatisch die entsprechende Ortschaft resp. Postleitzahl und der dazugehörige Kanton eingefügt.
Das Feld ‘Kommentar’ kann ein beliebiger Text bis zu 32000 Zeichen länge aufnehmen. Beachten Sie, dass dieses Feld nicht sortierbar ist.
Im Feld ‘Zuständig:’ kann aus der Liste der erfassten Mitarbeiter den für diesen Kunden zuständige Mitarbeiter gewählt werden.
Die Reihenfolge der Felder im Adressen-Kopf von Offerten, Rechnungen, Briefen usw. wird wie folgt eingehalten:
Anrede / Titel
Kunde
Kunde-Zusatz
Kontaktperson (Falls vorgesehen)
Adresse
Adress-Zusatz
Land / PLZ / Ort
Unter Preisliste kann die Preisliste gewählt werden welche für diesen Kunden beim Erfassen neuer Aufträge vorgeschlagen wird.
Im Feld Zahlungsfrist kann die Zahlungsfrist gewählt werden, welche für Rechnungen des Kunden vorgeschlagen wird. Mit der 
Schaltfläche können weitere Standard-Konditionen für diesen Kunden festgelegt werden.
Unter Bank, Kto-Nr und PC-Konto können die Bank-/Postcheckkonto-Angaben für Auszahlungen an diese Adresse gespeichert werden.
Wenn die Option keine Lieferungen aktiviert ist, wird beim Erfassen eines neuen Auftrags für diesen Kunden eine Warnung angezeigt.
Wenn die Option keine Mahnungen aktiviert ist, wird dieser Kunde nicht in der Mahnliste aufgeführt.
Das Feld Kommentar kann bis zu 64000 Zeichen aufnehmen. Der Kommentar ist rein informativ und wird in keinem Dokument angezeigt.