Mit Modul 1 verwalten Sie Adressen, Kontakte und Dokumente

Das Adressen-Formular bildet die Basis der gesamten Auftragsbearbeitung. Um eine Offerte, ein Auftrag, Vertrag oder Kontakt zu erfassen, müssen Sie zuerst die entsprechende Adresse anwählen, anschliessend mit den Schaltflächen unten rechts im Formular wählen, welche Art von Interaktion mit dem Kunden Sie bearbeiten wollen. Sie können zusätzliche Adressenangaben, Offerten, Aufträge, Verträge, Kontakte und die zur Adresse gehörenden Kontaktpersonen erfassen, angzeigen und bearbeiten. In den verschiedenen Übersichten (Offerten-, Rechnungs-, Einzahlungsübersicht usw.) genügt ein Doppelklick auf den Kundennamen um das Adressenformular bei entsprechender Adresse zu öffnen.

Ein Doppelklick auf eine Offerten-, Auftrags- oder Vertragsnummer zeigt gleich die entsprechende Offerte resp. Auftrag oder Vertrag an.

 

Das Formular ist gegen unbeabsichtigte Änderungen an der Adresse gesperrt. Um eine Adresse zu ändern oder manuell zu erfassen müssen Sie zuerst die Editiersperre öffnen.

Bei geöffneter Editiersperre sind auch die Schaltflächen Löschen und Neu sichtbar: