Die verschiedenen Übersichten (Auftragsübersicht, Einzahlungsübersicht, Rechnungsübersicht, Vertragsübersicht, Auszahlungen) in ComSell sind grundsätzlich auch Eingabemasken, die sich nicht unbedingt für einen Ausdruck eignen.

Falls Sie eine Übersicht mit 'Datei'/'Drucken' ausgeben, kann es sein, dass die Übersicht auf verschiedene Seiten verteilt ist und nicht alle Informationen darstellt, welche auch in der Übersicht ersichtlich sind.

ComSell bietet deshalb für jede Übersicht eine druckbare Version an:

Mit der Schaltfläche 'Übersicht drucken'  Uebersicht Drucken oben rechts in jeder Übersicht erhalten Sie eine Bildschirmvorschau der angezeigten Daten welche nun problemlos gedruckt werden kann.

Rechnungsuebersicht Druckansicht

 

In ComSell können Vorauszahlungen von Kunden erfasst werden, die nicht an einen bestimmten Auftrag gebunden sind und welche beim Erstellen von Rechnungen und beim Erfassen von Einzahlungen automatisch in Abzug gebracht werden können.

Mit der Schaltfläche Vorauszahlungen im Formular Adressen werden alle Vorauszahlungen des Kunden angezeigt, mit Angabe des noch offenen Betrages (Rest):

Vorauszahlungen von Kunden

Mit der Schaltfläche 'Neu' kann eine neue Vorauszahlung erfasst werden.

Beim Erstellen von Rechnungen und beim Erfassen von Einzahlungen wird geprüft, ob offene Vorauszahlungen vorhanden sind. Falls ja, wird vorgeschlagen, den Rechnungsbetrag  aus der Vorauszahlung zu begleichen. Bei mehreren Vorauszahlungen werden alle durchlaufen, bis der Rechnungsbetrag beglichen oder das Guthaben aufgebraucht ist:

Rechnung erstellen mit Vorauszahlung
 

Die Abbuchungen werden in der Rechnung gleich angezeigt:

Rechnung mit vorauszahlungen

 

Mit der Schaltfläche Abbuchungen ab dieser Vorauszahlung anzeigen in der Vorauszahlungsliste werden alle von dieser Vorauszahlung abgebuchten Einzahlungen angezeigt. Um eine Abbuchung rückgängig zu machen kann hier die entsprechende Einzahlung gelöscht werden.

EinzahlunguebersichtVZ

 

Mit Mausklick auf die Schaltfläche Lieferschein wird ein Lieferschein erstellt. Alle Artikel im Auftrag ohne Lieferschein-Nr werden im neuen Lieferschein aufgenommen und der folgende Dialog angezeigt.

ComSell Auftragsbearbeitung - Lieferschein erstellen / drucken 

Mit Mausklick auf die Seitenansicht- oder Drucken Schaltfläche wird der Lieferschein angezeigt resp. direkt auf dem Drucker ausgegeben:

ComSell Auftragsbearbeitung - Lieferschein Seitenansicht

Um Artikel vom Lieferschein auszuschliessen (z.B. bei Teillieferungen), löschen Sie in der entsprechenden Artikel-Zeile des Auftrags die Lieferschein-Nr., markieren Sie eine Zeile mit gelieferten Artikel aus dem Lieferschein klicken Sie erneut auf die Schaltfläche Lieferschein. Im Dialog können Sie auch die Optionen ändern die beim Erstellen gewählt wurden.

Um einen Lieferschein für eine Nachlieferung zu erstellen, markieren Sie im Auftrag eine Artikel-Zeile ohne Lieferschein-Nr. und klicken Sie auf die Schaltfläche Lieferschein.

Der Auftrag-Termin wird als Kalenderwoche aufgeführt. Adressen-Zusatz-Informationen bei welchen die Option in Lieferschein anzeigen aktiviert wurde, werden ebenfalls im Lieferschein aufgeführt.

Platzhalter für die Unterschriften des Kunden und des ausführenden Mitarbeiters werden angezeigt falls die entsprechende Option gewählt wurde im Lieferschein-Dialog.

Im Formular Auszahlungen werden Auszahlungen für Gutschriften angezeigt, sowie Auszahlungen an Lieferanten die mit Modul 5 Einkauf und Auszahlungen an Mitarbeiter die mit Modul 8 Lohnbuchhaltung erstellt wurden.

ComSell Auftragsbearbeitung - verwaltet Auszahlungen für Gutschriften (Modul 2), Einkäufe (Modul 5) und Löhne (Modul 8) sowie manuell erfasste Zahlungen in einer einzigen Übersicht

Weitere Auszahlungen können, unabhängig von Auftrag, Einkauf oder Lohn, manuell erfasst, terminiert und ausgeführt werden.

Auszahlungen2

Terminierte Auszahlungen werden bei Fälligkeit beim starten von ComSell gemahnt - diese Warnung kann pro Mitarbeiter ein- oder ausgeschaltet werden in den Konstanten.

Im oberen Teil des Formulars Auszahlungen kann die Anzeige der Auszahlungen mit Von und bis, aus Konto, Pendent/Bezahlt und Art: eingeschränkt werden..

Mit Mausklick auf die Schaltfläche Vergütungsauftrag wird ein Vergütungsauftrag erstellt oder angezeigt. Dieser entspricht einem Standard-Zahlungsborderaux und kann ausgedruckt und für die Bank/Post benutzt werden. Mit Modul 9 Zahlungsverkehr kann eine DTA-Datei erstellt werden, welche elektronisch an Ihr Finanzinstitut gesendet wird um die Vergütungen papierlos auszuführen.

Im Detailbereich vom Formular Auszahlungen werden folgende Felder angezeigt und bearbeitet:

Die Auszahlungs-Nr. ist ein Zähler-Feld und kann nicht verändert werden.

 

Im Feld Vergütungsauftrag wird beim Erstellen das Datum des Vergütungsauftrages eingesetzt.

Die Felder Auftrag-Nr und Rech-Nr werden beim Erfassen einer Auszahlung für eine Gutschrift gesetzt. Das Feld Eingang-Nr wird beim Erfassen einer Auszahlung für eine Lieferantenbestellung mit Modul 5 Einkauf, das Feld Lohn-Nr beim Erfassen einer Auszahlung an einen Mitarbeiter mit Modul 8 Lohnbuchhaltung gesetzt. Ein Doppelklick auf diese Felder zeigt entsprechend den Auftrag, die Rechnung, den Eingang oder die Lohnabrechnung zu dieser Auszahlung.

Die Felder Empfänger, Belastungskonto, Termin, Valuta, ZA-Grund1 und Betrag werden beim erstellen von Gutschrift-, Lohn- und Lieferanten-Zahlungen automatisch gesetzt, bei manuellen Einzahlungen müssen Sie selbst diese Werte eingeben.

Auszahlung manuell erfassen

Um eine neue Auszahlung zu erfassen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neu.

Geben Sie im Feld Empfänger den Namen des Zahlungsempfänger ein.

In Belastungskonto wählen Sie, ab welchem Konto der Vergütungsauftrag erstellt werden soll.

Im Feld Termin geben Sie das Fälligkeitsdatum ein. Das Feld Valuta wird beim erstellen eines Vergütungsauftrags resp. beim erstellen einer DTA-Datei automatisch gesetzt.

Im Feld ZA-Grund1 kann der erste Teil des Zahlungsgrundes eingegeben werden.

Im Feld Betrag geben Sie den Betrag der Auszahlung ein

Durch verschieben der horizontalen Bildlaufleiste nach rechts werden folgende Felder sichtbar:

Im Feld Soll-Konto wählen Sie das Gegenkonto für die Verbuchung mit Modul 7 FiBu Schnittstellen , im Feld gebucht wird automatisch das Datum der Übernahme in die Finanzbuchhaltung eingefügt.

Im Feld Vergütungsauftrag wird beim Erstellen eines Vergütungsauftrages das Datum des Vergütungsauftrages eingesetzt.

Im Fussbereich des Formulars werden weitere Details der markierten Auszahlungen angezeigt und bearbeitet:

Im Feld ZA-Grund 2 bis ZA-Grund 4 können Sie weitere Mitteilungen an den Empfänger anbringen.

In den Feldern Bankleitzahl , Bank-Kto-Nr. und Postcheck-Kto-Nr. wird bei Lieferanten- oder Lohn-Zahlungen der entsprechende Wert aus dem Lieferanten- oder Mitarbeiter-Stamm eingesetzt, bei manuell erfassten Auszahlungen müssen Sie hier die korrekten Werte eingeben.

Mit der Drucken-Schaltfläche wird die aktuelle Auswahl von Auszahlungen ausgedruckt.

 

Auszahlung suchen / bearbeiten

Im oberen Teil des Formulars Auszahlungen kann die Anzeige der Auszahlungen mit Datumseingabe in den Feldern Von und bis auf Auszahlungen eines bestimmten Zeitraumes eingeschränkt werden. Falls Sie mit Mausklick auf Pendent (s. unten) nur die pendenten Auszahlungen gewählt haben, bezieht sich der Filter auf das Datum Termin, sonst auf Valuta.

Um die Anzeige der Auszahlungen auf ein Auszahlungskonto zu beschränken wählen Sie ein Konto in der Auswahlliste aus Konto

Um die Anzeige auf Auszahlungen ohne Valuta-Datum (=Pendent) einzuschränken, klicken Sie auf Pendent , um Auszahlungen mit Valuta-Datum klicken Sie auf Bezahlt . Mit einem Doppelklick auf einen dieser Schaltflächen werden wieder alle Auszahlungen angezeigt.

Mit Wahl einer Auszahlungsart (Alle, Lohn, Lieferanten, Andere) in der Auswahlliste Art: werden nur noch die Auszahlungen der entsprechenden Auszahlungsart angezeigt.

Um in den angezeigten Auszahlungen nach bestimmten Werten zu suchen, benutzen Sie die Standard-Access-Suchfunktion (Menu Bearbeiten/suchen)

Auszahlung löschen

SuchenAuszEdit Sie die zu löschende Auszahlung im Formular Auszahlungen .

Markieren Sie die Auszahlung mit dem Datensatzmarkierer.

Drücken Sie die Taste <DEL> (Lösch). Die Auszahlung wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

Rechnungen bestehen aus Artikel und/oder Stundenleistungen, die in einen Auftrag eingefügt und verrechnet wurden. Beim Verrechnen werden die Artikel und Stunden im Auftrag mit der Rechnungs-Nummer versehen, die erstellte Rechnung wird in der Rechnungsübersicht aufgelistet.

Rechnung erstellen:

Mit Mausklick auf die Schaltfläche Verrechnen im Adressen-Unterformular Aufträge wird der Dialog Rechnung erstellen eingeblendet, und die Totalbeträge der noch nicht verrechneten Artikel und Stunden (Artikel- und Stundendetails ohne Rechnungs-Nummer) angezeigt.

(Klicken Sie auf die Grafik um zur entsprechende Stelle auf dieser Seite zu gelangen)

Auftragsbearbeitung - ComSell Auftrag verrechnen Rechnungs-Währung: wird aus dem Auftrag übernommen Währungskurs für diese Rechnung Auftrag Nr. Auftragnehmer: wird als Vorgabe für die Verrechnungsadresse benutzt Rechnungsempfänger ändern Rechnungsempfänger Offerte-/Rechnungsgruppen Zusatztext erfassen/ändern Offerte-/Rechnungsgruppen Bezeichnung Artikel-Zusatztexte anzeigen? Detailpreise anzeigen Mengen anzeigen in Rechnung Totalbetrag aller Artikel in der Offerten-/Rechnungsgruppe: Überschreiben Sie diesen Wert, wird das Feld Pauschal aktiviert, Detail-Preise wird deaktiviert. Dem Zwischentotal wird der Text Pauschal angefügt. Rabatt in Prozent über die Offerten-/Rechnungsgruppe Totalbetrag der Offerten-/Rechnungsgruppe Pauschalberechnung: Falls unter Gruppentotal eine Pauschale eingegeben wurde, ist diese Option aktiviert. Entfernen Sie das Häckchen um den Gruppentotal neu berechnen zu lassen. Mehrwertsteuer-Ansatz für diese Offerten-/Rechnungsgruppe Rechnungsdatum: Vorgabe aktuelles Datum Totalbetrag aller nicht verrechneten Artikel im Auftrag nach Abzug von Gruppenrabatt Verrechenbare Stundenaufwände bis zu diesem Datum werden in Rechnung gestellt. Totalbetrag der zu verrechnenden, verrechenbaren Stundenleistungen bis zum angegebenen Datum Abzüge Zwischentotale pro Gruppe anzeigen? Details zu Stundenleistungen anzeigen Stundenleistungen anzeigen die nicht als verrechenbar markiert wurden? (mit Bemerkung in der Zusammenfassung nicht verrechnet: x Stunden) Firma-Logo auf Rechnung anzeigen/drucken Rechnungsart: Detailbeträge exkl. MWSt., inkl. MWSt oder NPK-Variante (exkl.) Pro-Forma Rechnung: wird nicht im Debitorenbestand aufgeführt und beim Ausdrucken entsprechend mit Pro-Forma gekennzeichnet Begleichen der Rechnung über Lastschriftverfahren Rechnungstotal ohne Mehrwertsteuer Mehrwertsteuer Total Rechnungstotal mit Mehrwertsteuer Neues Akontogesuch erstellen Anzahl bereits gestellte Akontorechnungen Bruttobetrag inkl. MWSt der bereits gestellten Akontorechnungen Restguthaben nach Abzug aller Akontorechnungen Kodierter Einzahlungsschein zur Rechnung drucken? ESR (mit Betrag) oder ESR+ (ohne Betrag) Einzahlungsschein-Nr. (nur für ESR-Einzahlungsscheine der Bank notwendig - die Referenz-Nummern der ComSell-Einzahlungsscheine sind bereits mit der Rechnungs-Nummer codiert) Position des Einzahlungsscheins auf der Rechnung: Zur Zeit ist nur separates Blatt möglich Erfasste Zahlungen in der Rechnung anzeigen (mit Restbetrag zu unseren/Ihren Gunsten)? Zahlungsfrist: Bestimmt auch die Verfallsfrist für die Rechnung sowie der Verzugszins-Ansatz (Modul 4 - Mahnung) Zahlungsverkehrs-Konto: Der dazugehörende Text wird in der Rechnung angezeigt (z.B. Bar erhalten von.. oder Bankverbindung) Bemerkungen zur Rechnung: Werden am Schluss der Rechnung angezeigt Formular verlassen: Alle Eingaben werden gespeichert Rechnung erstellen, anzeigen und in der Rechnungsübersicht markieren Vorschau der Rechnung anzeigen, ohne die Rechnung zu erstellen. Ansprechperson wird in der Rechnungsadresse angezeigt: Auswahl aus den zur Adresse erfassten Kontaktpersonen Image Map

Sämtliche Konditionen wie Rabatte, Abzüge, Rechnungsart, Zahlungskonto und Zahlungsfrist werden als Vorgabe aus den Kunden-Konditionen übernommen(sofern festgelegt), können aber selbstverständlich für jede Rechnung geändert werden.

Im Feld Verrechnen an wird die Verrechnungsadresse angezeigt. Um die Verrechnungsadresse zu ändern, klicken Sie auf die Auswahl-Schaltfläche neben Verrechnen an, wählen Sie die gewünschte Adresse aus der angezeigten Liste und klicken Sie auf Übernehmen.

In Ansprechperson kann eine Person aus den Adressen-Kontaktpersonen gewählt werden. Diese Person wird im Adressenteil der Rechnung aufgeführt.

Pro Rechnungsgruppe können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Mit der Auswahl-Schaltfläche neben der Rechnungsgruppe kann der Gruppen-Zusatztext erfasst oder geändert werden.

Im Kontrollkästchen Artikel-Zusatztexte bestimmen Sie, ob der Artikel-Zusatztext in der Rechnung angezeigt werden soll.

Im Kontrollkästchen Detail-Preise bestimmen Sie ob Detail-Preisberechnungen angezeigt werden sollen: Falls Sie die Option deaktivieren, werden in der Rechnung keine Stückpreise und Beträge sondern lediglich der Gruppentotal angezeigt.

Bei deaktivierter Option Mengen werden Anzahl und Detailpreis ausgeblendet und lediglich Beträge  pro Position angezeigt.

Pro Rechnungsgruppe kann ein Rabatt festgelegt werden.

Der Gruppentotal wird berechnet aus der Summe der Artikel-Beträge der Gruppe. Überschreiben Sie diesen Betrag um für die Gruppe eine Pauschale zu berechnen (doppelklicken um den Betrag inkl. MWSt einzugeben): Die Option Pauschal wird aktiviert, Detail-Preise und Mengen werden deaktiviert und in der Rechnung lediglich der Gruppentotal angezeigt. Der Rechnungs-Gruppen Bezeichnung wird der Text Pauschal angefügt. Deaktivieren Sie die Option Pauschal wieder, um eine Neuberechnung des Gruppentotals auszulösen.

Im unteren Teil des Dialogs können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Pro Rechnung / Offerte kann eine beliebige Anzahl Abzüge vom Gesamtbetrag (nach Abzug von Gruppenrabatten) in Prozent oder Rechnungswährung erfasst werden: Bei Abzügen ohne Prozentangabe muss der MWSt-Ansatz eingegeben werden.

Im Feld Rechnungs-Datum kann das Rechnungsdatum geändert werden.

Die Gruppen-Zwischentotale können durch deaktivieren des Kontrollkästchens Zwischentotale beim Drucken von Auftragsbestätigung, Kaufvertrag, Offerte und beim Erstellen einer Rechnung ausgeblendet werden, solange kein Rabatt auf Gruppenebene gewährt wird.

Ändern Sie das Datum in zu verrechnen aus Stundenerfassung bis um die Verrechnung von Stunden auf einen Leistungszeitraum einzuschränken. Nur Stundenaufwände bis zu diesem Datum werden in die Rechnung aufgenommen.

Durch deaktivieren von Stundendetails zeigen wird nur der Gesamttotal geleisteter Stunden pro Ansatzstufe in der Rechnung angezeigt, die Details werden ausgeblendet.

Wenn unverrechenbare Stunden anzeigen aktiviert ist, werden Stundenleistungen ohne Verrechnen-Vermerk trotzdem in der Rechnung angezeigt - mit einem Hinweis auf die Anzahl nicht verrechneter Stunden - der Kunde soll Kulanz bemerken.

Mit der Option Logo anzeigen blenden Sie das Firmen-Logo - sofern vorhanden - aus (z.B. um auf vorgedrucktem Briefpapier zu drucken) oder ein (z.B. um ein mailbares PDF-Dokument mit Briefkopf zu erstellen)

In der Auswahlliste Art wählen Sie die Rechnungs-Art. Es stehen drei Varianten zur Verfügung für die Darstellung der Rechnung:

  • Inklusive: listet Detailpreise inklusive Mehrwertsteuer
  • Exklusive: listet Detailpreise exklusive Mehrwertsteuer
  • NPK: Darstellung nach Normpositionen-Katalog gemäss der Schweizerischen Zentralstelle für Baurationalisierung CRB (diese Option ist nur ersichtlich bei entsprechender Einstellung in den ComSell-Benutzerinfos)

Beachten Sie, das die Änderung von Exklusive auf Inklusive Mehrwertsteuer oder umgekehrt zu kleinen Rundungsdifferenzen im Rechnungs-Totalbetrag führen kann.

Durch Aktivieren der Option Pro-Forma Rechnung wird die erstellte Rechnung nicht im Debitorenbestand aufgeführt und beim Ausdrucken entsprechend mit Pro-Forma gekennzeichnet. Pro-Forma Rechnungen werden in der Rechnungsübersicht in einer eigenen Kategorie angezeigt. Der Pro-Forma Zustand kann nachträglich geändert werden.

Aktivieren Sie die Option Akonto-Gesuch um ein neues Akonto-Zahlungsgesuch zu erstellen. Nach Mausklick auf Rechnung Erstellen werden Sie nach dem Brutto-Betrag inkl. MWSt gefragt, die Akonto-Rechnung wird erstellt und angezeigt. Beim erneuten Verrechnen des Auftrags werden bestehende Akonto-Rechnungen im Dialog angezeigt und beim Erstellen der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

Mit Modul 9 Zahlungsverkehr kann ein kodierter Einzahlungsschein zur Rechnung gedruckt werden. Unter Einzahlungsschein kann zwischen ESR (mit Betrag) oder ESR+ (ohne Betrag) gewählt werden.
Wenn vornummerierte Einzahlungsscheine von einer Bank bezogen werden, muss unter Nr die jeweilige Einzahlungsschein-Nr eingetragen werden um die ESR-Zahlung der Rechnung zuzuteilen.
Tipp: lassen Sie die Einzahlungsscheine von ComSell bedrucken: die Referenz-Nummern der ComSell-Einzahlungsscheine sind bereits mit der Rechnungs-Nummer codiert.
Position des Einzahlungsscheins auf der Rechnung: Zur Zeit ist nur separates Blatt möglich, d.h. die Rechnung wird nicht auf dem Einzahlungsschein gedruckt, sondern auf einem separaten Blatt. Auf dem oberen, neutralen Teil des EZ kann ein beliebiges Bild (z.B. Firmenlogo mit Öffnungszeiten / Werbung) gedruckt werden.

Mit aktivierter Option Zahlungen anzeigen werden erfasste Ein- und Auszahlungen in der Rechnung angezeigt, mit einem Schlusstotal Restbetrag zu unseren/Ihren Gunsten

In der Auswahlliste Zahlungsfrist kann die Zahlungsfrist gewählt werden - Vorgabe ist die allenfalls gewählte Zahlungsfrist in den Konditionen.

In der Auswahlliste Konto wählen Sie das gewünschte Zahlungsverkehr-Konto. Der dazugehörende Text wird in der Rechnung angezeigt (z.B. Bar erhalten von.. oder Bankverbindung)

Bemerkungen zur Rechnung werden am Schluss der Rechnung angezeigt.

Wenn Sie den Dialog verlassen ohne die Rechnung zu erstellen, werden trotzdem alle Ihre Eingaben gespeichert, und stehen beim nächsten Aufruf des Dialogs wieder zur Verfügung. So können die Konditionen zu einem beliebigen Zeitpunkt festgelegt oder geändert werden.

Mit Mausklick auf Rechnung Erstellen wird die Rechnung erstellt und in der Seitenansicht angezeigt, im Hintergrund wird die Rechnungsübersicht geöffnet bei der neuen Rechnung. Drucken Sie die Rechnung mit rechter Maustaste und Drucken oder schliessen Sie die Seitenansicht und drucken Sie die Rechnung mit allen Kopien gemäss Verteiler mit Mausklick auf die Drucken-Schaltfläche in der Rechnungsübersicht.

Mit Mausklick auf Vorschau wird eine Vorschau der Rechnung angezeigt, ohne die Rechnung zu erstellen.

Hier finden Sie eine Übersicht über die verschiedenen Elemente des Auftrags in der Rechnung.

In der Rechnungsübersicht haben Sie die Möglichkeit die Konditionen bei bereits erstellten Rechnungen zu ändern. Durch das Erfassen von Zahlungen behalten Sie die Übersicht über Ihren Debitorenbestand.

ComSell Auftragsbearbeitung - Aufträge können manuell erstellt oder aus bestehenden Offerten/Aufträgen übernommen werden hauptmenu adresse in zwischenablage kopieren adresse in word verwenden adresse in excel verwenden etikette der angezeigten adresse adresse aus twixtel adressen aus vcard-datei importieren anzeige der adressen auf gewählte gruppierung einschränken adressen gruppenzuteilungen eindeutige, einmalige identifikations-nummer für die adresse, wird beim erfassen automatisch generiert. adressen-auswahlliste telefon-nummer mobiltelefon-nummer telefax-nummer doppelklick erstellt ein email an diese adresse Auftrag Nummer - wird automatisch fortlaufend generiert Zuständiger Mitarbeiter für diesen Auftrag Stundenerfassung öffnen Auftragsdatum - wird beim Erstellen des Auftrags gesetzt Auftrag Termin - nicht Erledigte Aufträge werden an und nach diesem Tag gemeldet beim Starten von ComSell Erledigt - Auftrag abgeschlossen. Dieses Datum kann automatisch gesetzt werden bei 1.Schlussrechnung 2.Schlusszahlung Auftrag Art - Doppelklick auf die Auswahlliste öffnet die Liste der Auftrags-Arten. Preisliste - Rechnungen werden in der Preislisten-Währung gestellt, die gewählte Preisliste wird beim Einfügen von Artikeln benutzt. Zuständige Kontaktperson für diesen Auftrag Anzeige der Auftrage auf alle Aufträge (Erledigte Anzeigen) oder nur pendente (Aufträge ohne Datum Erledigt) umschalten Diesen Auftrag auf eine andere Adressen-Nummer umbuchen Objektbezeichnung Objektbezeichnung aus einer Auswahl einfügen Alternativ - Lieferadresse für Lieferschein Alternativ - Lieferadresse auswählen Rechnungsgruppe Positions-Nummer innerhalb der Gruppe. Diese wird automatisch gesetzt, kann aber manuell überschrieben werden um die Reihenfolge zu ändern.. Die Bestell-Nr kann in Rechnungen angezeigt werden oder lediglich zur schnellen Eingabe von Artikeln verwendet werden. Artikelbezeichnung - Produkt, Marke, Typ und Zusatztext Artikelliste öffnen Freitext bis 64000 Zeichen länge pro Artikel Anzahl Einheit - wird aus dem Artikelstamm übernommen, kann aber im Auftrag manuell geändert werden Verkaufspreis ohne Mehrwertsteuer Betrag - Anzahl * VP / Preiseinheit Rechnung-Nummer mit welcher dieser Artikel verrechnet wurde. Mehrere Rechnungen pro Auftrag sind möglich. Leere Zeile für zusätzliche Artikel Gesamtgewicht des Auftrags - gemäss Angaben unter Gewicht beim Artikel Brutto-Summe von Anzahl * VP. Rabatte und Abzüge sind hier nicht berücksichtigt. Artikel zum Auftrag erfassen Stundenleistungen zum Auftrag erfassen Auftrag Löschen Datensatzmarkierer: Um eine Artikelzeile zu Löschen hier klicken und mit DELETE-Taste löschen. Neuer Auftrag erfassen Artikel und Konditionen aus einer Offerte oder Auftrag kopieren Ausmassliste erstellen / ändern Kalkulation erstellen Lieferschein erstellen / anzeigen Rechnung erstellen Artikel zum Lager ausbuchen Artikel ins Lager zurückbuchen (retouren) Lagerübersicht anzeigen Auftragsübersicht anzeigen Rechnugsübersicht anzeigen Navigationsleiste Filter ein-/ausschalten formular verlassen kunden-stammblatt drucken blättern in der adressen-auswahl adressen suchen editiersperre adressen-zusatzinformationen, die teilweise im lieferschein angezeigt werden können offerten aufträge verträge Kontakte kontaktpersonen alle unterformulare ausblenden und adressen-daten anzeigen alle unterformulare ausblenden und adressen-daten anzeigen Image Map

Ein Auftrag kann manuell erstellt werden durch anklicken der Schaltfläche Neu Neu im Unterformular Aufträge oder aus einer Offerte übernommen werden durch anklicken von Auftrag erstellen im Unterformular Offerten. Erst wenn der Auftrag erstellt wurde können Artikel und Stunden hinzugefügt werden.